弊社では年末年始につきまして下記のとおり休業いたします。 休業日:2023年12月30日(土)~2024年1月4日(木) ※1月5日(金)より通常通りに営業を再開いたします。

トランザクション・M&A支援

世界で戦う クロスボーダーM&Aを選択肢のひとつに

概要

グローバルでの経営を考える上で、M&Aという手段は、現地市場のノウハウやリソースを最短時間で取得できるというメリットがございます。 弊社では、初期的なM&Aの戦略立案から、海外企業のセルサイドアドバイザリーの経験が豊富な自社メンバーが行う海外の資本提携先の発掘、意思決定者へのリーチ、交渉、実行までの全プロセスで的確な助言の提供をします。 また、国内外に在住する各国の提携先の会計事務所を通して、企業価値評価や財務・税務デューデリジェンス業務を合わせて提供することにより、総合的な投資可否の意思決定をサポートをいたします。

海外M&A案件の
ご紹介

Sell-Side

海外M&A案件の豊富なソーシング実績及び独自のネットワークを活かして得た案件の紹介が可能です。海外企業(セルサイド)と専属アドバイザリー契約を締結しているため、よりスピーディーに、海外案件のご紹介を日本語ですることが可能です。

提供サービス

  • 海外M&A案件のご紹介
  • 日本語にて海外M&A案件・ニーズに関する情報交換

ディールアドバイザリー サービス

Buy-Side

海外M&A案件の豊富なソーシング実績を活かし、自社のニーズに合った企業候補先の調査、交渉の裏側を熟知したアドバイス 対外的な業務(価格・条件交渉、デューデリジェンス結果の交渉事項への落とし込み)、対内的な業務(社内説明・決裁資料準備)をまとめてご支援することが可能です。

提供サービス

  • 海外の資本提携先の調査業務
  • 契約締結に向けての交渉支援業務
  • 契約書のレビュー・重要事項の確認
  • M&Aプロジェクトマネジメント業務

トランザクション サービス

Buy-Side

クロスボーダー取引における企業価値評価・財務モデリング、財務・税務デューデリジェンス業務を、現地に常駐する日本の公認会計士、公認企業価値算定士監修の下、監査対応まで見据えた支援が可能

提供サービス

  • 企業価値算定業務
  • 財務・税務デューデリジェンス業務
  • 事業計画策定・財務3表モデリング業務
  • ビジネスデューデリジェンス業務
  • 人事デューデリジェンス業務

PMIサポート

Buy-Side

M&A成立後の経営統合プロセスに関して、財務会計の統合・両社協業のための体制構築等のご支援が可能です。

提供サービス

  • M&A成立後の会計業務支援
  • CFO派遣・代行業務
  • 国際税務対応支援(移転価格評価業務を含む)
  • 両社協業のための体制構築支援業務